POLİGONRFX REHBER / RAPORLAMA VE MÜŞTERİ KAYDI
Müşteri bilgisi ile işlem kaydı ayrı tutulduğunda, eksik alanları ve hangi kaydın inceleneceğini bulmak zorlaşır. PoligonRFX’in MASAK işlem raporu ve müşteri tanı ekranları, ilgili kayıtların filtrelenip kontrol edilmesini destekleyen yazılım araçlarıdır.
Bu yazıda: Filtrelerle incelenecek kayıtları daraltın · Eksik müşteri bilgisini görün · Müşteri tanı formunu cariyle ilişkilendirin · Çıktı almak ile resmî bildirim farklıdır
Filtrelerle incelenecek kayıtları daraltın
Rapor ekranında tarih, tutar eşiği ve işlem türü filtreleri bulunur. Kullanıcı, incelemek istediği dönem ve işlem grubunu seçerek ilgili kayıtları değerlendirebilir. Ekrana girilen tutar eşiği bir rapor filtresidir; burada güncel bir hukuki sınır veya otomatik yükümlülük tespiti olarak sunulmaz.
Eksik müşteri bilgisini görün
Kimlik bilgisi eksik kayıtların gösterilmesi, müşteri kartındaki eksiklikleri tespit etmeye yardımcı olur. İlgili cari ile işlem bağlantısı kontrol edilerek mükerrer veya yanlış eşleşmiş kayıtlar araştırılabilir. Satış ekranındaki kimlik ve nakit işlem uyarıları da işletmenin kayıt kontrol sürecini destekler.
Müşteri tanı formunu cariyle ilişkilendirin
Müşteri tanı ekranlarında web formlarını alma, cari bağlantısı ve yazdırma seçenekleri bulunur. Gelen formun doğru müşteri kaydıyla eşleştirilmesi önemlidir. İletişim, kimlik ve diğer kişisel bilgilerin erişimi işletmenin yetki düzeni içinde ele alınmalıdır.
Çıktı almak ile resmî bildirim farklıdır
PDF çıktı ve rapor hazırlama, kayıtların incelenmesini kolaylaştırır. Bunlar bir işlemin hukuken yeterli olduğunu veya yetkili kuruma bildirim yapıldığını tek başına göstermez. Bu makale yazılım ekranlarını açıklar; yürürlükteki yükümlülükler ve bildirim süreci işletmenin yetkili sorumluları tarafından ayrıca değerlendirilir.
Uygulama adımları
- Dönem ve işlem türünü seçin.
- Eksik bilgili kayıtları inceleyin.
- Müşteri formunu doğru cariyle eşleştirin.
- Rapor çıktısını sorumlu kişinin kontrolüne sunun.
Mağazadan bir kullanım senaryosu
Yönetici belirli bir dönemin işlem kayıtlarını filtreler. Eksik müşteri alanlarını ilgili kartlardan inceler, müşteri tanı formunun doğru hesapla bağlı olduğunu kontrol eder ve raporu iç inceleme için hazırlar.
Lisans ve kurulum kapsamı
MASAK raporu kapsamı PRO PLUS ve Enterprise’da yer alır. Raporlama aracı resmî uyum, otomatik bildirim veya hukuki yeterlilik garantisi vermez.
Rapor oluşturmak resmî bildirim yapmak mıdır?
Hayır. Rapor çıktısı, kurumlara yapılan bildirimden ayrı bir yazılım işlemidir; bildirim durumu ilgili yetkili süreçte doğrulanır.
